Unsere Beratungsphilosophie und Methodik
Unser Ziel ist es, Ihre Anliegen im Mittelpunkt zu stellen und Sie durch analytische, transparente Empfehlungen zu begleiten. Wir kommunizieren klar und unterstützen Ihre Entscheidungsfindung individuell.
Unser Team
Sebastian Lenz
Berater
Langjährige Erfahrung in Finanzanalysen trifft bei Sebastian auf persönliche Beratungskompetenz.
Sonja Meier
Serviceleitung
Organisation und Kundenzufriedenheit stehen für Sonja im Fokus – sie sorgt für reibungslose Abläufe.
Tobias Frank
Analyst
Tobias bringt Transparenz durch analytisches Denken und verständliche Auswertungen in die Beratung ein.
Unsere Beratungsabläufe im Überblick
Von der unverbindlichen Erstkontaktaufnahme bis zur Übergabe klarer Empfehlungen: Wir begleiten Sie Schritt für Schritt diskret und transparent. Jeder Prozess wird individuell auf Ihre Wünsche abgestimmt.
Unverbindliches Erstgespräch vereinbaren
Analyse Ihrer individuellen Ausgangssituation
Ausarbeitung analytischer Hinweise
Besprechung und Erläuterung der Empfehlungen
Zusammenfassung und Abschluss
Unsere Beratungsmodelle im Vergleich
| Merkmale | Direktberatung | Telefonberatung | Digitale Beratung |
|---|---|---|---|
| Persönlicher Kontakt vor Ort | Vorhanden | Nicht möglich | Nicht möglich |
| Flexibilität des Gesprächsablaufs | Individuell | Individuell | Individuell |
| Unterstützende Dokumentation | Vor Ort & digital | Digital | Digital |
| Vertrauliches Umfeld | Diskret | Diskret | Diskret |